Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пойти на самопожертвование ради достижения своих целей. Однако, в ходе одной из операций, в которой Николай был задействован, случается провал, что приводит к гибели одного из агентов. Устюжанин начинает подозревать, что в отделе появился предатель, но его временно отстраняют от дел, пока идет расследование. Решив использовать ситуацию в своих интересах и заманить изменника, который, как он считает, попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревеньку к своему старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Здесь он устраивается управлять лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и постепенно узнает, что его предшественники либо пропали без вести, либо были убиты.
