В городе N несколько молодых людей оказались под арестом из-за подозрений в экстремистской деятельности. Среди них — известная современная художница, выпускница западного университета, активистка социального движения и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. Ведется расследование.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с молодой послушницей по имени Наталья. Его привлекает ее полное равнодушие к нему, и он увлекается беседой с ней. Основная история разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с того момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Услышав о возвращении своего друга детства, Николай Шустов стремится восстановить их связь, знакомя Раевского со своим кругом общения. Увлеченные философскими дискуссиями, поисками самих себя и флиртом, молодые люди постепенно погружаются в более рискованные эксперименты и испытания. Вскоре в их руках оказывается оружие, и как будто бы в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно они создают "тайное общество", вдохновленное идеей изменения мира, и называют его провокационным термином из каббалы — "Клипот".
