В 1895 году Нижний Новгород охвачен приготовлениями к главному торговому событию — знаменитой ярмарке. Однако спокойствие города нарушает шокирующее убийство влиятельного человека, лидера губернских дворян — Нефедьева. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, служащий местной полиции. По мере продвижения в расследовании ему приходится сталкиваться с глубинами зла, которые он и представить себе не мог. Чтобы одолеть это зло, он готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.