Маршал Василевский возглавляет важное совещание в штабе Красной Армии, на котором обсуждается необходимость уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращения возможного взрыва хранилищ с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент, специализировавшийся на восточных языках. Чтобы узнать точное местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим старым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура отвечает за управление заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
