1941 год. Виктор Швец, сотрудник службы государственной безопасности, под псевдонимом Густав Шварц начинает создавать тайную сеть для борьбы с нацистскими захватчиками. Его усилия приводят к тому, что сотни людей присоединяются к движению. Они занимаются подрывной деятельностью, распространяют агитационные материалы и готовят восстание. Руководство подпольем принимает на себя Василий Афонов.