В сердце густого леса находится старинный город Ллорис, который в давние времена был возведен эльфами. Однако люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебство. Эльфы, которые не общались с людьми уже двести лет, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свой мир.
